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Jeder Investor hat seine individuelle Anlagestrategie und seine individuelle strategische Asset-Allokation – somit seinen ganz eigenen Fahrstil. Mit dem individuellen und in allen Marktphasen erprobten Overlay-Ansatz bringt das Portfolio-Management-Team bereits seit 17 Jahren Overlay-Mandate in Höhe von 31 Milliarden Euro kompetent, professionell und erfolgreich für Investoren auf Ideallinie – sei es als reines FX Overlay oder mit dem modularen Ansatz im Bereich Risk und Return Overlay. Um die Performance zu stabilisieren, bietet Universal-Investment die übergreifende Steuerung von Aktien-, Zins-, Währungs- oder Spread-Risiken an, umgesetzt mit Derivaten in einem separaten Overlay-Segment. Als Master-KVG behält Universal-Investment den gesamten Überblick, zum Beispiel über das Währungs-Exposure in einem Masterfonds.
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Jeder Investor hat seinen eigenen Fahrstil, die strategische Asset Allocation. Fahren auf der Ideallinie und dabei auf Spur zu bleiben, ist in komplexen Märkten eine Herausforderung. Mit dem individuellen, modularen und erprobten Overlay-Ansatz bringt das Portfoliomanagement-Team bereits seit 17 Jahren Overlay-Mandate in Höhe von 16 Milliarden Euro kompetent, professionell und erfolgreich für Investoren auf Ideallinie und hält sie auf Spur.
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(Stand August 2019)
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(Stand August 2019)
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(Stand August 2019)
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Jedes Overlay-Mandat wird auf die individuellen Bedürfnisse des Investors ausgerichtet.

Partizipation an positiven und Begrenzung bei negativen Marktbewegungen

Möglichkeit, schnell und gebündelt auf Marktrisiken zu reagieren
• Von Anlageempfehlung bis zum komplett regelbasierten Overlay-Prozess
• Einsatz aktiver Signale unabhängig vom Signalanbieter möglich

Berücksichtigung der unterschiedlichen Asset-Klassen, Risikoarten und Vorgaben
• Hedgebarkeit, Risiko-AIIocation, Risikobudgetierung
• Regulatorische und politische Vorgaben

Steuerung der Risikoarten separat oder gesamtheitlich

Individualität des Overlays wird durch eine eigens dafür
entwickelte Softwarelösung unterstützt
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Jedes Overlay-Mandat wird auf die individuellen Bedürfnisse des Investors ausgerichtet.

Partizipation an positiven und Begrenzung bei negativen Marktbewegungen

Möglichkeit, schnell und gebündelt auf Marktrisiken zu reagieren
• Von Anlageempfehlung bis zum komplett regelbasierten Overlay-Prozess
• Einsatz aktiver Signale unabhängig vom Signalanbieter möglich

Berücksichtigung der unterschiedlichen Asset-Klassen, Risikoarten und Vorgaben
• Hedgebarkeit, Risiko-AIIocation, Risikobudgetierung
• Regulatorische und politische Vorgaben

Steuerung der Risikoarten separat oder gesamtheitlich

Individualität des Overlays wird durch eine eigens dafür
entwickelte Softwarelösung unterstützt
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Modularer Overlay-Ansatz – es wird nur gesichert, was nötig ist.

Schafft Individualisierung durch Modularisierung
  • Separate Steuerung mehrerer Risikoarten
  • Von Risiko-Overlay bis chancenorientiertem Overlay

Konsistenter, auf Risikoarten ausgerichteter Risiko-Overlay-Prozess
  • Zielgerichteter und sachgerechter Einsatz von Derivaten:
    Derivate sichern keine Asset-Klassen, sondern Risikoarten
  • Reduziert die Tendenz eines prozyklischen Verhaltens mittels antizyklischem Risikobudget-Transfer zwischen Einzelbudgets
  • Minimiert die Wahrscheinlichkeit einer Vollsicherung
Erhöht die Risikotransparenz, zum Beispiel Performance nach Risikoarten
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Modularer Overlay-Ansatz – es wird nur gesichert, was nötig ist.

Schafft Individualisierung durch Modularisierung
  • Separate Steuerung mehrerer Risikoarten
  • Von Risiko-Overlay bis chancenorientiertem Overlay

Konsistenter, auf Risikoarten ausgerichteter Risiko-Overlay-Prozess
  • Zielgerichteter und sachgerechter Einsatz von Derivaten:
    Derivate sichern keine Asset-Klassen, sondern Risikoarten
  • Reduziert die Tendenz eines prozyklischen Verhaltens mittels antizyklischem Risikobudget-Transfer zwischen Einzelbudgets
  • Minimiert die Wahrscheinlichkeit einer Vollsicherung
Erhöht die Risikotransparenz, zum Beispiel Performance nach Risikoarten
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Es gibt einige Gründe, aus der Fahrspur zu geraten. Und es gibt eine erprobte Möglichkeit, sie zu halten. Wie dies in der Realität aussehen kann, veranschaulichen die folgenden zwei Beispiele:
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In globale Aktien- oder Rentenwerte investieren zu können und den Währungseinfluss auf die Performance zu begrenzen, ist die Aufgabe von FX Overlay Management. Universal-Investment stellt vor diesem Hintergrund die Währungssicherung in einem separaten Overlay-Segment dar, das sich durch einen geringeren Kassenbedarf und kompetitiven Handel „best execution“ auszeichnet. Das Konstrukt der Master-KVG bietet darüber hinaus einen holistischen Blick auf das gesamte Währungs-Exposure in einem Masterfonds.
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Auf Spur bleiben mit Overlay Management der Universal-Investment. Und das sowohl als auch.
Ob segmentübergreifendes Overlay Management für Portfolios auf der eigenen oder einer externen Plattform. Ob Overlay Management im Outsourcing oder als administrierende KVG Universal-Investment verfügt über langjährige Expertise in der Umsetzung von individuellen Overlay-Management-Konzepten: individuell, modular und erprobt. Am besten wir sprechen miteinander.

Universal-Investment ist mit 462 Mrd. Euro verwaltetem Vermögen die größte unabhängige Investmentgesellschaft im deutschsprachigen Raum und Marktführer für Master-KVGs. (Stand Juli 2019)

Thorsten Schneider
Thorsten Schneider Head of Sales Institutional Investors
& Distribution Services
Peter Flöck
Peter Flöck Member of the Board
Head of Portfolio Management
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Auf Spur bleiben mit Overlay Management der Universal-Investment. Und das sowohl als auch.
Ob segmentübergreifendes Overlay Management für Portfolios auf der eigenen oder einer externen Plattform. Ob Overlay Management im Outsourcing oder als administrierende KVG Universal-Investment verfügt über langjährige Expertise in der Umsetzung von individuellen Overlay-Management-Konzepten: individuell, modular und erprobt. Am besten wir sprechen miteinander.

Universal-Investment ist mit 462 Mrd. Euro verwaltetem Vermögen die größte unabhängige Investmentgesellschaft im deutschsprachigen Raum und Marktführer für Master-KVGs. (Stand Juli 2019)

Thorsten Schneider
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Peter Flöck
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Head of Portfolio Management
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