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Jeder Investor hat seine individuelle Anlagestrategie und seine individuelle Strategische Asset-Allokation (SAA) – somit seinen ganz eigenen Fahrstil. Mit dem individuellen und in allen Marktphasen erprobten Overlay-Ansatz bringt das Portfolio-Management-Team bereits seit 17 Jahren Overlay-Mandate in Höhe von 31 Milliarden Euro kompetent, professionell und erfolgreich für Investoren auf Ideallinie – sei es als reines FX Overlay oder mit dem modularen Ansatz im Bereich Risk und Return Overlay. Um die Performance zu stabilisieren, bietet Universal-Investment die übergreifende Steuerung von Aktien-, Zins-, Währungs- oder Spread-Risiken an, umgesetzt mit Derivaten in einem separaten Overlay-Segment. Als Master-KVG behält Universal-Investment den gesamten Überblick, zum Beispiel über das Währungs-Exposure in einem Masterfonds.
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Fahren auf der Ideallinie und dabei auf Spur zu bleiben, ist in komplexen Märkten eine Herausforderung. Mit individuellen, modularen und erprobten Overlay-Ansätzen bringt das Portfoliomanagement-Team von Universal-Investment die Strategische Asset-Allokation für Investoren kompetent, professionell und erfolgreich auf Ideallinie und hält sie auf Spur.
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Quelle: Portfolio Management Universal-Investment-Luxembourg S.A. Niederlassung Frankfurt am Main (Stand August 2019)
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Quelle: Portfolio Management Universal-Investment-Luxembourg S.A. Niederlassung Frankfurt am Main (Stand August 2019)
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Quelle: Portfolio Management Universal-Investment-Luxembourg S.A. Niederlassung Frankfurt am Main (Stand August 2019)
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Jedes Overlay-Mandat wird auf die individuellen Bedürfnisse des Investors ausgerichtet.

Partizipation an positiven und Begrenzung bei negativen Marktbewegungen

Möglichkeit, schnell und gebündelt auf Marktrisiken zu reagieren
• Von Anlageempfehlung bis zum komplett regelbasierten Overlay-Prozess
• Einsatz aktiver Signale unabhängig vom Signalanbieter möglich

Berücksichtigung der unterschiedlichen Asset-Klassen, Risikoarten und Vorgaben
• Hedgebarkeit, Risiko-AIIocation, Risikobudgetierung
• Regulatorische und politische Vorgaben

Steuerung der Risikoarten separat oder gesamtheitlich

Individualität des Overlays wird durch eine eigens dafür
entwickelte Softwarelösung unterstützt
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Jedes Overlay-Mandat wird auf die individuellen Bedürfnisse des Investors ausgerichtet.

Partizipation an positiven und Begrenzung bei negativen Marktbewegungen

Möglichkeit, schnell und gebündelt auf Marktrisiken zu reagieren
• Von Anlageempfehlung bis zum komplett regelbasierten Overlay-Prozess
• Einsatz aktiver Signale unabhängig vom Signalanbieter möglich

Berücksichtigung der unterschiedlichen Asset-Klassen, Risikoarten und Vorgaben
• Hedgebarkeit, Risiko-AIIocation, Risikobudgetierung
• Regulatorische und politische Vorgaben

Steuerung der Risikoarten separat oder gesamtheitlich

Individualität des Overlays wird durch eine eigens dafür
entwickelte Softwarelösung unterstützt
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Modularer Overlay-Ansatz – es wird nur gesichert, was nötig ist.

Schafft Individualisierung durch Modularisierung
  • Separate Steuerung mehrerer Risikoarten
  • Von Risiko-Overlay bis chancenorientiertem Overlay

Konsistenter, auf Risikoarten ausgerichteter Risiko-Overlay-Prozess
  • Zielgerichteter und sachgerechter Einsatz von Derivaten:
    Derivate sichern keine Asset-Klassen, sondern Risikoarten
  • Reduziert die Tendenz eines prozyklischen Verhaltens mittels antizyklischem Risikobudget-Transfer zwischen Einzelbudgets
  • Minimiert die Wahrscheinlichkeit einer Vollsicherung
Erhöht die Risikotransparenz, zum Beispiel Performance nach Risikoarten
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Modularer Overlay-Ansatz – es wird nur gesichert, was nötig ist.

Schafft Individualisierung durch Modularisierung
  • Separate Steuerung mehrerer Risikoarten
  • Von Risiko-Overlay bis chancenorientiertem Overlay

Konsistenter, auf Risikoarten ausgerichteter Risiko-Overlay-Prozess
  • Zielgerichteter und sachgerechter Einsatz von Derivaten:
    Derivate sichern keine Asset-Klassen, sondern Risikoarten
  • Reduziert die Tendenz eines prozyklischen Verhaltens mittels antizyklischem Risikobudget-Transfer zwischen Einzelbudgets
  • Minimiert die Wahrscheinlichkeit einer Vollsicherung
Erhöht die Risikotransparenz, zum Beispiel Performance nach Risikoarten
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Es gibt einige Gründe, aus der Fahrspur zu geraten. Und es gibt eine erprobte Möglichkeit, sie zu halten. Wie dies in der Realität aussehen kann, veranschaulichen die folgenden drei Beispiele:
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In globale Aktien- oder Rentenwerte investieren zu können und den Währungseinfluss auf die Performance zu begrenzen, ist die Aufgabe von FX Overlay Management. Universal-Investment stellt vor diesem Hintergrund die Währungssicherung in einem separaten Overlay-Segment dar, das sich durch einen geringeren Kassenbedarf und kompetitiven Handel „best execution“ auszeichnet. Das Konstrukt der Master-KVG bietet darüber hinaus einen holistischen Blick auf das gesamte Währungs-Exposure in einem Masterfonds.
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Overlay ist nicht gleich Overlay.
Das Portfolio-Management-Team von Universal-Investment stellt drei grundlegende Ansätze vor, die verschiedene Aspekte und Ziele der SAA in den Vordergrund stellen.
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Auf Spur bleiben mit Overlay Management der Universal-Investment. Ob segmentübergreifendes Overlay Management für Portfolios auf der eigenen oder einer externen Plattform. Ob Overlay Management im Outsourcing oder als administrierende KVG Universal-Investment verfügt über langjährige Expertise in der Umsetzung von individuellen Overlay-Management-Konzepten: individuell, modular und erprobt. Am besten wir sprechen miteinander.

Universal-Investment ist mit 480 Mrd. Euro verwaltetem Vermögen die größte unabhängige Fonds-Service-Plattform im deutschsprachigen Raum und Marktführer für Master-KVGs. (Stand Oktober 2019)

Thorsten Schneider
Thorsten Schneider Head of Sales Institutional Investors
& Distribution Services
Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Peter Flöck
Peter Flöck Head of Product Management
Head of Branch
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Niederlassung Frankfurt am Main
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Auf Spur bleiben mit Overlay Management der Universal-Investment. Ob segmentübergreifendes Overlay Management für Portfolios auf der eigenen oder einer externen Plattform. Ob Overlay Management im Outsourcing oder als administrierende KVG Universal-Investment verfügt über langjährige Expertise in der Umsetzung von individuellen Overlay-Management-Konzepten: individuell, modular und erprobt. Am besten wir sprechen miteinander.

Universal-Investment ist mit 480 Mrd. Euro verwaltetem Vermögen die größte unabhängige Fonds-Service-Plattform im deutschsprachigen Raum und Marktführer für Master-KVGs. (Stand Oktober 2019)

Thorsten Schneider
Thorsten Schneider Head of Sales Institutional Investors
& Distribution Services
Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Peter Flöck
Peter Flöck Head of Product Management
Head of Branch
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Niederlassung Frankfurt am Main
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